建兴十二年秋，五丈原寒风刺骨，诸葛亮病卧床榻，望着摇曳油灯，自觉大限将至。他咳着让姜维扶起，望向北方渭水方向，与姜维谈及自己一生最大失误。姜维以为是街亭之事，诸葛亮却想起挥泪斩马谡，虽痛心但认为街亭之败只是战场失误，真正决定蜀汉命运的是从未怀疑过的杨仪。
诸葛亮回忆起杨仪，建安二十四年，杨仪还是关羽帐下功曹，后投奔刘备，因谈吐不凡被留在身边。雨夜深谈，诸葛亮认为他有宰相之才，便有意栽培，北伐期间将繁琐后勤事务交给他，还曾动过让他接班的念头。但杨仪太在意权力，议事抢先发言，不屑他人意见，对下属刻薄，与魏延争权夺利，诸葛亮调和无果，以为他只是心胸狭窄。
几天前，诸葛亮病入膏肓，交代后事，让魏延断后，若不从不必管他，说这话时特意看了杨仪一眼，见其眼中闪过光芒，瞬间明白杨仪等这一天很久了，自己一旦闭眼，蜀汉内乱无法避免。诸葛亮又问姜维对魏延的看法，姜维认为魏延骁勇但高傲不服管束，诸葛亮指出他不服的只是杨仪。
展开剩余47%诸葛亮告诉姜维，自己死后杨仪必杀魏延，因杨仪心胸窄，容不下魏延。姜维大惊，问为何不提前处置杨仪，诸葛亮摇头说已晚，自己用了二十年才看清杨仪真面目，却亲手把他捧到高位。诸葛亮托付姜维，自己死后不要阻拦杨仪杀魏延，杨仪成不了大事，杀了魏延后会居功自傲，朝中自有人收拾他，让姜维韬光养晦，等待时机，将北伐之事托付给他。姜维泪流满面，承诺不负所托。
诸葛亮一生六出祁山，北伐未成，不是因司马懿强或蜀汉兵少将寡，而是内部不和，派系争斗不断，他勉强维持平衡，杨仪会打破平衡。诸葛亮想起先帝临终托付，自己鞠躬尽瘁却看错杨仪。姜维提醒他休息，诸葛亮知道自己时间不多，回忆起二十七年前刘备三顾茅庐，自己出山辅佐，三分天下、治理蜀汉、北伐中原，却因识人失败而败。
诸葛亮临终前叮嘱姜维，用人之道，才干其次，品性为先。油灯熄灭，诸葛亮离世。后来，杨仪以谋反之名杀魏延，班师回朝却未得重用，发牢骚被贬为庶民，流放边地仍不甘心，继续上书诽谤朝廷，最终被逼自杀，身败名裂。蜀汉失去魏延和杨仪后元气大伤，姜维独木难支，公元263年蜀汉灭亡。若诸葛亮早看清杨仪真面目，结局或许不同，但历史没有如果，其临终之言值得深思。
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